雲南白藥(000538)最新股價
關于“14 白藥01”上調票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告
發布時間:2019-08-27    查看次數:672
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特別提示:
1、根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》,“2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”或“14白藥01”。債券代碼:112229)的債券持有人有權在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給雲南白藥集團股份有限公司。
2、根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》,本期債券的發行人有權決定是否在第5年末上調本期債券的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第5個計息年度付息日前第30個交易日在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。第5年末,本公司未行使利率上調選擇權,本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
3、投資者回售選擇權:投資者有權選擇在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。
4、回售申報日:2019 年8 月27 日至2019 年8 月29 日。回售申報開始前一交易日(2019 年8 月26 日)收盤價爲102.66 元。投資者參與回售可能帶來損失,請投資者注意風險。
5、回售價格:人民幣100元/張(不含利息)。

6、回售資金到賬日:2019年10月16日。


現將發行人關于上調“14白藥01”票面利率和投資者回售實施辦法相關事宜公告如下:


一、本期債券的基本情況
1、債券名稱:2014 年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期);
2、債券簡稱:14 白藥01;
3、債券代碼:112229;
4、發行人:雲南白藥集團股份有限公司;
5、發行規模:人民幣9 億元;
6、債券期限:7 年期,附第5 年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權;
7、債券利率:5.08%,在債券存續期內前5 年固定不變;在存續期第5 年末,發行人可選擇上調票面利率,存續期後2 年票面利率固定不變;
8、債券形式:實名制記賬式公司債券;
9、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計複利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第5 年末行使回售權,所回售債券的票面面值加第5 年的利息在投資者回售支付日2019年10 月16 日一起支付;
10、起息日:2014 年10 月16 日;
11、債權登記日:爲每年付息日的前一個交易日,按照深交所和債券登記機構的相關規定辦理。在債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權就其所持本期債券獲得該債權登記日所在計息年度的利息(最後一個計息年度的利息隨本金一起支付);
12、付息日:2015 年至2021 年每年的10 月16 日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日爲自2015 年至2019 年每年的10 月16 日,前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1 個交易日,每次付息款項不另計利息;
13、兌付登記日:爲兌付日的前一個交易日,按照深交所和債券登記機構的相關規定辦理。在兌付登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得所持本期債券的本金及最後一期利息;
14、本金兌付日:2021 年10 月16 日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日爲2019 年10 月16 日,前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1 個交易日,順延期間兌付款項不另計利息;
15、債券擔保情況:雲南白藥控股有限公司爲本期債券提供了全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保;
16、本次債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”);
17、上市地點:深圳證券交易所;

18、本次利率上調:在本期債券存續期的第5 年末,發行人選擇不上調票面利率,本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。


二、“14 白藥01”投資者回售選擇權及回售實施辦法
1、投資者回售選擇權:投資者有權選擇在本期債券第5 年的付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。
2、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以100 元/張(不含利息)的價格賣出“14 白藥01”。參與回售可能帶來損失,請投資者注意風險。
3、回售申報日:2019 年8 月27 日至2019 年8 月29 日。
4、回售價格:人民幣100 元/張(不含利息)。
5、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,在回售登記日通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,當日收市後回售申報已經確認,不能撤銷。相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。
6、選擇回售的投資者須于回售登記日進行登記,逾期未辦理回售登記手續即視爲投資者不回售,同意繼續持有“14 白藥01”。


三、回售部分債券付款安排

1、回售資金到賬日:2019 年10 月16 日。
2、回售部分債券享有2018 年10 月16 日至2019 年10 月15 日期間利息,本期債券票面利率爲5.08%。每10 張“14 白藥01”面值人民幣1,000 元派發利息人民幣50.8 元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10 張派發利息爲人民幣50.8 元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10 張派發利息爲人民幣40.64 元。
3、付款方式:發行人將依照中國結算深圳分公司的登記結果對“14 白藥01”回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國結算深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。


四、回售登記日的交易

“14 白藥01”在回售登記日將繼續交易。回售部分債券將在回售登記當日收市後被凍結。


五、關于本次回售所付利息所得稅的說明
1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅,征稅稅率爲利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612 號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3 號)、《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108 號)等規定,2018 年11 月7日至2021 年11 月6 日期間,本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。

六、本次回售的相關機構
1、發行人:雲南白藥集團股份有限公司
地址:昆明市呈貢區雲南白藥街3686 號
電話:0871-66324159
傳真:0871-66324169
郵編:650500
2、主承銷商/受托管理人:國信證券股份有限公司
地址:北京市西城區金融大街興盛街6 號國信證券大廈3 層
聯系人:李夢迪
電話:010-88005328
傳真:010-88005099

郵編:100033


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